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| Isabelle Depardieu |
Isabelle Depardieu, Maîtrise de Droit (Assas), DESS Droit immobilier (Sorbonne), attachée à la structure Gestion de Fortune SOFINGES du Groupe des Banques Populaires.
La gestion de patrimoine a pour objet de développer les ressources totales d'une personne, d'optimiser la jouissance (valeur d'usage), la rentabilité et la transmission des biens qu'elle détient.
Le conseil en patrimoine, quant à lui, prend en compte en priorité les besoins globaux du client, ses objectifs, son système de valeurs.
Sommaire
La gestion de patrimoine aujourd’hui : le contexte, le métier, les intervenants, produits services et facturation, les évolutions ; l’approche patrimoniale : la démarche patrimoniale, du constat à la préconisation d’une stratégie, les progiciels d’aide au conseil patrimonial ; le patrimoine et le droit : connaître les règles juridiques et fiscales de la transmission, utiliser la gamme des dispositions juridiques, les moyens à effets immédiats, à effets différés ; le patrimoine et la gestion financière : se protéger des risques pendant la vie active, s’assurer des revenus post-professionnels, connaître les produits de placement, choisir les placements, gérer ses actifs financiers.
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